Notre méthodologie détaillée
Découvrez notre démarche, fondée sur l’analyse individualisée et l’accompagnement sur mesure, pour vous offrir des recommandations pertinentes et conformes à vos objectifs personnels.
Notre équipe
Expertise et engagement à votre service
Julien Moreau
Conseiller principal
Master en finance appliquée Université Paris Dauphine
Groupe Finance Conseil
Compétences clés
Méthodologies
Certifications
Spécialisé en conseil financier, Julien accompagne chaque client dans la compréhension des marchés et la prise de décision.
Julien met la priorité sur une approche transparente, la vulgarisation des analyses et le respect de l’éthique, pour sécuriser chaque prise de décision de ses clients.
Marie Dupont
Analyste senior
Master analyse économique HEC Paris
Stratégie & Conseil SAS
Compétences clés
Méthodologies
Certifications
Marie assure le suivi des tendances financières et apporte une veille constante pour garantir l’actualité de nos recommandations.
Marie veille à fournir des analyses riches et argumentées, permettant à chaque client de mieux comprendre les enjeux sous-jacents à chaque proposition.
Charles Girard
Consultant expert
Diplôme Conseiller financier IAE Lyon
Experts Associés
Compétences clés
Méthodologies
Certifications
Charles valorise l’accompagnement durable et l’écoute des besoins pour répondre de façon précise aux attentes des clients.
Charles privilégie la personnalisation des échanges, l’explication transparente et la réactivité, pour appuyer des décisions éclairées.
Sophie Martin
Coordinatrice client
Master gestion clients Université Toulouse
Cabinet Gestion Privée
Compétences clés
Méthodologies
Certifications
Sophie facilite toutes les interactions clients et assure la qualité de notre accompagnement du premier contact jusqu’au suivi final.
Sophie veille au respect des délais de réponse, à l’écoute active et à la satisfaction des clients à chaque étape du conseil.
Des étapes structurées
Julien Moreau
Conseiller principal
"La réussite d’un accompagnement repose sur l’écoute active, la pertinence de l’analyse et la transparence dans chaque échange, pour des décisions éclairées et sûres."
1er contact
Découverte du besoin client
Premier échange visant à identifier le contexte et les attentes afin d’orienter l’analyse de façon personnalisée.
Jour 2
Analyse approfondie du profil
Évaluation détaillée des informations et vérification des contraintes et objectifs propres à chaque client.
Semaine 1
Présentation des premières recommandations
Remise d’une synthèse objective basée sur les éléments recueillis pour accompagnement à la prise de décision.
Suivi continu
Accompagnement et mises à jour
Points réguliers pour ajuster les recommandations selon l’évolution de votre situation ou du marché.
Notre différence
Expertise et transparence pour chaque client